耶律德光抓住時機(jī)，親率五萬大軍，趁后唐君臣不備，越過極其險要的雁門諸道，迅速進(jìn)抵太原城下，反將后唐軍隊包圍。

    后唐軍隊在內(nèi)外夾擊之下，人心大潰，大將安審琦殺了張敬達(dá)，舉眾降了石敬瑭。

    于是，耶律德光兌現(xiàn)承諾乃派遣手下副使趙思溫赴汴梁冊立石敬塘為帝，建國號為晉，史稱后晉。

    不久石敬塘的軍隊攻入洛陽，滅了后唐。但是，石敬瑭割地稱兒的做法受到許多人的反對，包括他自己過去的重臣親信，這也為后來后晉的滅亡埋下了隱患。

    石敬瑭死后，其侄石重貴繼位，是為后晉少帝。石重貴登基后，一改石敬瑭父事契丹的政策，他首先宣稱對遼太宗耶律德光稱孫但不稱臣，而后更拘禁契丹使者，殺害契丹商人，搶奪其財貨。

    耶律德光聞訊，憤恨不已，遂率軍大舉討伐后晉，雙方在澶州交戰(zhàn)，互有勝負(fù)。

    一年之后，耶律德光再次南征后晉，石重貴也御駕親征，結(jié)果耶律德光再次被打敗。

    三年之后，耶律德光第三次南下征討后晉，末帝石重貴便派自己的姑父、石敬瑭的女婿杜重威統(tǒng)帥大軍抗遼，但誰想杜重威也想做石敬瑭第二。

    耶律德光得知消息之后，假意允諾。于是，彈指之間，后晉大軍的主力就喪失了。

    耶律德光很快就攻入汴梁，俘獲了后晉末帝石重貴。但事后，耶律德光并沒兌現(xiàn)承諾，而是自己在后晉的京都汴梁加冕稱帝，改國號契丹為遼。