?經過萬年，有熊部落有一位女性名為嬌氏，有一天嬌氏在野外碰到閃電圍繞紫薇星，嬌氏有感而懷孕了，嬌氏懷孕了二十四個月總算生下黃帝軒轅，經過三年，有一位年輕的仙人從天上下來，這位年輕的仙人名叫廣成子，廣成子想收軒轅為弟子，嬌氏當然同意，廣成子帶走軒轅，廣成子先交給童子照顧，廣成子自己見元始。()

    廣成子:師父我回來了。

    元始:廣成子交代你辦的事情，辦好了嗎?

    廣成子:我已經帶回黃帝軒轅了。

    元始:從今往後你教他強身健體就行了，不需要教他兵法。

    廣成子:為什麼?

    元始:這次的人皇跟其他的人皇不一樣，因為這次的人皇是用兵戈統(tǒng)一全人族部落，也是人族的隱藏勢力最容易出來的時候，如果你教了兵法那麼這些隱強勢力看軒轅那麼厲害根本不會出來。

    廣成子:但是軒轅始終要學兵法，不然再多的軍隊也打不贏蚩尤。

    元始:你也知道是蚩尤攻擊人族，不過不用怕軒轅會死，蚩尤還不敢殺，雖然是這麼說，但是廣成子你還是教軒轅強身健體，不然碰到一些精銳也打不過你我可就罪過了。

    廣成子:是。

    元始:你先下去吧。

    廣成子離開後，元始面前出現(xiàn)三個水鏡。

    老子:看來我得準備一把劍才行。

    通天:兵法還是留給中央天庭。

    石陽:所有人要準備好了，當蚩尤大肆殺戮人族某些部落會派出精英刺殺蚩尤，我們要把這些精英抓住迫使這些人離開人族才行。

    元始:那蚩尤怎麼辦?

    石陽:將人族部落里全部逼出來在讓蚩尤演一場戲就行了，至於深山里面的人族到神仙殺劫在逼出來。

    老子:如果藏在人族里面的人不出來怎麼辦?

    石陽:我們都不派人幫黃帝，不會兵法的黃帝一定輸，輸了幾次他們想不幫都不行了。

    通天:那他們同一時間都出來怎麼辦?

    石陽:蚩尤會去找刑天幫忙，你們出手幫刑天會去就行了。()

    元始:九黎部落怎麼辦?

    石陽:讓他們加入加入黃帝的聯(lián)盟就行了。

    老子:我們全部人去準備吧。

    經過人十八年，黃帝長大了，皇帝在臨走前去見的一次元始。

    元始:小軒轅有什麼事嗎?

    軒轅:我想問一下為什麼要將人族部落里的高手都引出來?

    元始:誰和你說的?

    軒轅:有幾次師父和師叔聊天的時候聽到這些的。

    元始:因為這些人主宰整個人族，如果他們不離開，你根本不能讓整個人族更進步，我想問你初代神農氏是怎麼死的?

    軒轅:在一座山丘上誤食毒草而亡的。

    元始:我現(xiàn)在告訴你真正的原因，神農在山丘上并沒有死，而是在交接共主之位後被別人用毒殺死，這個毒在那個山丘上根本沒有，不然神農的本草經是怎麼來的，如果神農死在山丘上這些本草經早就被附近的蟲吃掉了，還有共主之位為什麼是由神農的兒子繼承，因為是神農親自傳的其他部落首領不敢反對，神農身上的毒這才是我們決定要逼出這些人的原因，他們以經嚴重危害到人族的發(fā)展了。

    軒轅:我知道了，那我先走了。

    元始:記得這些話不能說出去，不然你和你的子孫都會有麻煩。

    軒轅:知道了。

    軒轅離開回到有熊部落，而元始面前又出現(xiàn)三面水鏡。

    通天:看來軒轅知道了，這對我們的計劃會不會有影響?

    石陽:不會，因為他始終得清光這些人，不然他死定了。

    老子:我們靜觀其變吧。

    軒轅回到有熊部落，開始一般人的生活，不過因為軒轅的師父是仙人，所以有熊部落的首領讓位給軒轅，軒轅鎧始土地、器具、武器，交通、建筑等改革，讓整個有熊部落變成有熊村莊，而有熊部落變的強盛，有熊部落產生軍人這個職業(yè)，而有熊村莊附近部落都臣服有熊村莊，有熊村莊開啟莊園時代，而有熊的勢力漸漸變得強盛，而在這個時候蚩尤帶領九黎部落攻打神農氏的附屬部落，九黎部落所到之處都是燒殺擄掠，讓感到神農氏麻煩，因為神農氏地下的部落首領聯(lián)合抗議，所以神農氏決定讓帶附屬部落的軍隊攻擊九黎部落，如果神農氏的軍隊有領道能力的人或許會贏，但是這些參加神農氏的軍隊的人都是在各自部落生存不下去的人，雖然神農氏的軍隊氏九黎部落的十倍，但是神農氏還是輸了，輸?shù)脑蛏褶r氏底下的部落，一夜被清掉三成，也就表示神農氏的軍隊全都人心惶惶，而蚩尤的軍隊大破神農氏的軍隊，導致神農氏底下的部落脫離了三成，神農氏一直逃，蚩尤一直追，神農氏底下的部落剩下一成，神農氏只好跟有熊的軒轅氏求助，而於雙方離得太遠，神農氏怕軒轅氏不來就讓自己的女兒去求助軒轅氏，當軒轅氏敢到時，神農氏只剩下一點軍隊，軒轅氏救下神農氏的軍隊并與九黎部落打成平手，全人族部落看到希望，這些部落全都臣服有熊部落，而蚩尤看九黎部落的軍隊和軒轅氏的軍隊打成平手，就回地府找刑天幫忙，因為石陽有跟后土說，所以刑天、風伯、雨師、九鳳出地府幫蚩尤。

    而軒轅氏知道憑現(xiàn)在的軍隊，只能和蚩尤打平手或者是輸了，所以軒轅也在臣服的部落里找到一些大能，風後、力牧、常先等，還有一些神仙，而軒轅氏和蚩尤在次大戰(zhàn)，蚩尤和軒轅各自都找到一些將領，但是軒轅找的神仙，表面上和刑天他們打得難分難解，而蚩尤的八十一位兄弟加入戰(zhàn)場，天地開始昏暗，而戰(zhàn)場出現(xiàn)迷霧，而迷霧里神仙全部被圣人出手帶走，過了一會迷霧消失，天地恢復正常，而軒轅的軍隊看見自己這方的神先消失了全部沮喪，而蚩尤的軍隊大破軒轅的軍隊的時候，這些軍隊里出現(xiàn)了一堆更強的神仙，刑天他們全都上前擋住這些神仙參戰(zhàn)，而蚩尤的八十一位兄弟加入戰(zhàn)場，天地又開始昏暗，迷霧又再度出現(xiàn)，當天地恢復正常迷霧消失了，神仙又再度消失了，這次軒轅的軍隊直接大敗，而蚩尤的軍隊被剛剛那堆神先偷襲，所以蚩尤的軍隊只好重新整軍，而軒轅重新整軍更檢查部落的完整時，軒轅發(fā)現(xiàn)底下的部落少了三成，而自己的軍隊失去了兩成而以，而剩下的部落雖然發(fā)現(xiàn)有問題但是也只能相信軒轅，而軒轅正想如何破蚩尤的陣法時，九天玄女下凡將一部兵書給軒轅，而底下的軍隊，因為有九天玄女的加入士氣大盛，而有些部落里的隱藏的神仙全部出現(xiàn)，而九天玄女說用雷鼓可以破蚩尤的陣法，所以軒轅開始造鼓。

    而蚩尤的八十一位兄弟全部離開九黎部落，蚩尤的八十一位兄弟全部改用九黎部落的人扮，而蚩尤跟軒轅打仗雖然軒轅的雷鼓破了蚩尤的陣法，但是風伯、雨師兩位的狂風和暴雨讓軒轅的軍隊難以追擊，最重要軒轅這里的神仙少了一半，而部落也少了一成，軒轅實在沒辦法只好問九天玄女有誰會控制天氣，於是九天玄女推薦女魃跟應龍，而蚩尤的身邊的風伯、雨師留下分身回地府了，由於軒轅勝利，讓很多人族部落隱藏起來的神仙想要分戰(zhàn)利品，所有的神仙都出現(xiàn)在軒轅面前，而軒轅發(fā)現(xiàn)他身邊沒以神仙的部落只有一成，也就是軒轅和蚩尤最後一戰(zhàn)會剩下的部落只有一成，軒轅的軍隊在次與蚩尤的軍隊交戰(zhàn)，這次風伯跟雨師在和女魃跟應龍交戰(zhàn)沒空理蚩尤，而刑天和九鳳在和軒轅的那堆神仙交戰(zhàn)，而蚩尤用法術弄出一堆濃霧，而軒轅底下的軍隊跟軒轅底下的神仙都在濃霧里，而軒轅的神仙全部消失，軒轅的部落只剩一成，軒轅看該結束了就做出指南車，帶領軍隊殺了像蚩尤八十一位兄弟的人，并打敗蚩尤的分身，而刑天跟九鳳被闡教十二金仙拖住，而刑天跟九鳳看九黎部落大敗而離開了，而整個人族在戰(zhàn)勝九黎陸部落的歡樂中根本沒發(fā)現(xiàn)人族部落，除了普通部落以外其他擁有神仙的部落都消失了，元氣大傷的軒轅下令優(yōu)待九黎部落，而應龍、女魃將風伯、雨師的分身交給軒轅就離開了，而蚩尤的分身也不是煩鐵能傷的，所以天上出現(xiàn)一把劍助軒轅斬殺蚩尤的分身，但是軒轅沒想到蚩尤腦袋和身體分離還能活，軒轅只好將出以的分身用劍分屍，將蚩尤的腦袋跟四肢放在五座山下，而蚩尤的身體在就地埋起來，九天玄女看蚩尤被封印事情結束了就離開，神農氏看軒轅氏的軍隊就知道自己的共主之位坐不下去，神農氏帶軒轅氏到伏羲氏傳位給神農氏得祭壇上，神農氏在全人族部落首領的見證下將共主之位傳給軒轅氏，而軒轅氏當上共主之位就自命為黃帝，而神農氏為炎帝，由於軒轅的部落大量減少為了維持軍隊，炎帝的部落、九黎部落、軒轅村莊合而為一，不過九黎的部落沒有首領，所以新形成的部落名為炎黃村莊，而軒轅手上那把劍被人族命名為軒轅劍。

    經過十幾年，軒轅在炎黃村莊里找到倉頡、伶?zhèn)?，在這兩位的幫助下炎黃部落出現(xiàn)了文字跟音律，而其他部落也跟學習文字和音律，而軒轅也在炎黃村莊推行度量衡、醫(yī)藥、衣服等物品，而軒轅看自己年限以到就在當年自己得到共主之位的地方，在全人族首領的見證下將共主之位傳給高陽氏，軒轅打發(fā)高陽氏和其他人族首領離開後，看見三清和羲、媧在自己面前，跟軒轅說該走了，軒轅身上的功德化成黃龍帶者軒轅跟三清、媧、羲離開。