遼朝的國家組織機構(gòu)有三個明顯的特點：

    （一）遼朝從初建時期即受到漢文化的影響，日后更加強烈。因此其官制不僅“南面“體系基本照搬唐朝的官制，“北面“體系也受到唐朝官制的影響，分工細密，許多官司雖用契丹名稱，但其職能與唐朝的相同；有的則干脆用漢語名稱。為適應(yīng)游牧社會的實際情況和傳統(tǒng)習(xí)慣，又保留了許多氏族社會末期和階級社會初期的官司，所以遼朝的官制異常復(fù)雜而機構(gòu)異常龐大。

    （二）“北面“體系中特別突出軍事機構(gòu)的職能，而“南面“體系中則著重于財政、治安的職司。這清楚地表明了遼朝國家機器的本質(zhì)；以契丹和其他游牧部族組成軍事機器，對外掠奪，鎮(zhèn)壓屬國、屬部；以農(nóng)業(yè)居民作為剝削的主要對象——稅賦的主要來源，并注意安定其社會秩序，以保證財賦來源的穩(wěn)定。

    （三）有很大的一批官司是直接為皇室服務(wù)，供皇帝私人和皇室成員支配和享用。這正是游牧民族“把國家認為是整個汗族的財產(chǎn)“的傳統(tǒng)觀念的反映。

    西遼王朝在其直接領(lǐng)地上基本沿用遼朝的官制，而對附庸國則保存了其原有的國家機器，讓它們繼續(xù)發(fā)揮作用。

    耶律大石為鞏固西遼王朝的統(tǒng)治制定并推行了一套獨具特色的政策；

    一，在行政方面。耶律大石在王朝的直轄領(lǐng)地，再不分封，實行中央集權(quán)。穆斯林史籍記載，“他勸導(dǎo)自己的親信們要居安思危，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢；不讓異密（將軍）們擁有封地，但自己賞賜他們，并說：‘如得到封地，就要肆虐?！癧《吉爾吉斯人和吉爾吉斯地區(qū)歷史資料》，第1輯，第67頁]中亞地區(qū)自薩曼王朝以來，實行分封制度（伊克塔制），喀喇汗王朝尤為盛行。這是導(dǎo)致喀喇汗王朝分裂為東西兩大部以及內(nèi)部紛爭不已的重要原因。遼朝的“宮衛(wèi)“制和“頭下軍州“制，實質(zhì)上也是一種分封制度，其弊病耶律大石在遼朝崩潰過程中親眼看到。唐、宋的政治制度可資借鑒，他毅然決然取消了分封制，這也是塞爾柱王朝大政治家、宰相尼扎姆·穆爾克極力主張，但未能行得通的。取消分封，這在中亞史上是一個重大進步，它不僅限制了領(lǐng)主的肆虐，而且有效地保證了中央集權(quán)。所以終西遼一代，從史籍中未見有地方政權(quán)獨立、封建領(lǐng)土混戰(zhàn)的記載，這有利于社會的安定和生產(chǎn)的發(fā)展。

    二，在軍事方面。伊本·阿西爾說：“［耶律大石］不委任異密為百騎以上的軍官，使其不能叛亂?！癧《吉爾吉斯人和吉爾吉斯地區(qū)歷史資料》，第1輯，第67頁]西遼王朝的軍隊由皇帝直接控制；如征戰(zhàn)，臨時派若干士兵給某位將軍指揮，而不是派遣某位將軍率“所部“去執(zhí)行任務(wù)。這正是宋太祖“杯酒釋兵權(quán)“之后實行的制度。耶律大石目睹遼朝將領(lǐng)擁兵叛立對帝國覆亡所起的作用，一反祖宗舊章，同宋太祖一樣，收回將軍們的兵權(quán)，在物質(zhì)上“賞賜他們“。這一措施在一定歷史條件下為保證中央集權(quán)、鞏固王朝統(tǒng)治發(fā)揮了作用。

    三，在賦稅方面。西遼政府為鞏固其統(tǒng)治，對其臣民減輕賦稅，以取得人民的普遍擁護；同時也維護原有制度，特別是所有制，以換取封建地主階級的支持。西遼王朝的這些政策有力地促進了生產(chǎn)的發(fā)展和經(jīng)濟的繁榮。

    四，宗教信仰。西遼時期有一顯著特點，各種宗教都允許在帝國的境內(nèi)存在和發(fā)展，契丹人本來信仰薩滿教，仍保持著自己的信仰。伊本·阿西爾說，耶律大石是一位摩尼教徒。有的學(xué)者對這一說持懷疑態(tài)度。不管他是不是真是摩尼教徒，但可以說明一點，在伊斯蘭教興起后，摩尼教在中亞作為異教基本已被消滅或轉(zhuǎn)入地下，而在西遼時期肯定又公開出現(xiàn)或活動，甚至受到耶律大石的尊重，不然公認為嚴肅的史學(xué)家伊本·阿西爾不會毫無根據(jù)地說他是摩尼教徒。佛教在遼朝時期已在契丹上層流行，在西遼時期也如此，西遼嫁給屈出律的一位公主就是信奉佛教。佛教在附庸國高昌回鶻王國盛行。景教在巴拉沙袞地區(qū)流傳，在喀什噶爾設(shè)有教區(qū)。猶太教在撒馬爾罕和玉里鞬[今花剌子模]也很流行。至于當(dāng)?shù)厝嗣裥欧畹闹饕诮獭了固m教，更得到耶律大石的尊重。他用穆斯林方式給下屬寫信，叫他根據(jù)當(dāng)?shù)匾了固m宗教首領(lǐng)的意見辦事。所以朱茲賈尼說：“一些人說，這位菊兒汗秘密地成為穆斯林。“但是他又謹慎地補充說：“真主才知道這件事的真象?！癧《衛(wèi)教者列傳》，英譯本，第2卷，第911頁]由于西遼王朝執(zhí)行比較寬容的宗教政策，各種宗教信仰的人都得到保護，有利于社會的安定，促進了文化的交流和民族的融合。

    五，開明的羈縻政策。西遼王朝對歸順的國家一律采取保存其原有王朝的政策，讓其繼續(xù)統(tǒng)治本土，享有相當(dāng)?shù)淖灾鳈?quán)，并擁有軍隊。西遼王朝在這些國家基本上不駐扎軍隊，有時派兵巡邊，或應(yīng)當(dāng)?shù)卣埱笈杀?zhèn)壓“反叛“。西遼王朝派出官員常駐或定期巡視屬國。他們的任務(wù)是監(jiān)察情況和收取貢賦。從穆斯林作家的記載中反映出附庸國王對西遼王朝的這種羈縻政策的滿意情緒：“當(dāng)哈刺契丹的諸汗控制了河中時，算端（蘇丹之異譯）烏思蠻（烏斯曼）也受菊兒汗的統(tǒng)治，服從他的敕旨和禁令。菊兒汗那方面讓他繼續(xù)擁有河中的國土，沒有把他從那里攆走，滿足于征收一小筆年貢和把一名沙黑納派駐在他那里。算端烏斯曼過著安逸和快樂的生活，每當(dāng)朝見菊兒汗時，總受到尊崇禮敬的接待?！癧《世界征服者史》，漢譯本，下冊，第466頁]西遼王朝的前期和中期與其他附庸國的關(guān)系也是良好的，絕不像塞爾柱王朝與其附庸國的關(guān)系，戰(zhàn)爭連綿不斷。但是西遼王朝后期，這種政策遭到破壞。

    西遼王朝采取上述政策，在主觀上毫無疑問是為維護其封建統(tǒng)治，達到長治久安的目的，但在客觀上對社會的安定、經(jīng)濟文化的發(fā)展起了一定的推動作用。在西遼王朝統(tǒng)治時期，中亞社會經(jīng)濟和文化藝術(shù)進一步向前發(fā)展，除去勞動人民和知識分子的創(chuàng)造性勞動之外，西遼王朝的上述政策也起了不可忽視的作用。

    耶律大石于康國十年（1143年）去世，在位二十年，廟號德宗。耶律大石是我國歷史上一位杰出的政治家和軍事家，起初為挽救遼朝覆亡，轉(zhuǎn)戰(zhàn)長城內(nèi)外，盡心竭力，后來審時度勢，率眾西征。建立起另一個新的帝國。疆域東起土拉河，西盡咸海，左右中亞形勢近百年；在戎馬倥傯中，總結(jié)遼朝衰亡教訓(xùn)，吸收土著統(tǒng)治經(jīng)驗，創(chuàng)建和制定了一套體制和政策，對中亞社會經(jīng)濟和文化的發(fā)展起了積極作用。穆斯林史學(xué)家稱贊耶律大石是“一位公正的君主，因為公正和才干而受到崇敬?！癧朱茲賈尼；《衛(wèi)教者列傳》，英譯本，第2卷，第912頁]在蒙古征服中亞時，隨成吉思汗來到這里的耶律楚材說：耶律大石“頗尚文教，西域人至今思之“[《湛然居士文集》卷十二《懷古一百韻寄張敏之》自注]。耶律大石死時，兒子夷列年幼，依據(jù)遼朝的傳統(tǒng)，“遺命皇后權(quán)國“?；屎笫捠?，名塔不煙。她比遼朝歷史上一些皇太后更厲害，不僅“稱制“，而且改元“咸清“，號稱“感天皇后“。但她這種做法，并未引起皇族和大臣的反對?？磥硭谝纱笫瘎?chuàng)建西遼帝國的過程中定有功勞，而且本人也有相當(dāng)統(tǒng)治能力，使臣下馴服，社會安定。

    1144年回鶻遣使向金朝“進貢“，說耶律大石已死。金朝加粘割韓奴武義將軍銜，出使西遼。1146年粘割韓奴經(jīng)由高昌回鶻王國到達西遼直轄領(lǐng)地，正值感天后塔不煙到野外。她遇上韓奴，問他是什么人，怎敢不下馬。粘割韓奴回答說：“我上國使也，奉天子之命來招汝降，汝當(dāng)下馬聽詔。“感天后說：“汝單使來，欲事口舌耶！“叫人拉下馬來，命他下跪。韓奴大罵：“反賊，天子不忍于爾加兵，遣招汝。爾縱不能面縛請罪闕下，亦當(dāng)盡敬天子之使，乃敢反加辱乎？“感天后怒，殺粘割韓奴[《金史·粘割韓奴傳》]。感天后怒殺金朝使臣是不對的，但是這件史實卻能告訴我們，西遼當(dāng)時是國力相當(dāng)強大的王朝，非南宋、西夏之可比；而金朝及其使臣仍以“上國“的態(tài)度對待它，那粘割韓奴碰壁以至遭殺都是咎由自取。

    感天后“權(quán)國“七年，于1150年把政權(quán)交給兒子夷列。夷列即位后，改元“紹興“。在他統(tǒng)治時期有兩件大事見于史籍：（一）紹興元年（1151年）西遼王朝進行人口普查，“籍民十八歲以上，得戶八萬四千五百戶?！癧《遼史·天祚皇帝本紀（四）》]這條史料措詞過簡，后人多種解釋，極可能只是帝國內(nèi)畿（即巴拉沙袞地區(qū)）的能提供成年男子服役的戶數(shù)。（二）西遼王朝令東部喀喇汗王朝出兵支援西部喀喇汗王朝平定葛邏祿首領(lǐng)的叛亂，在喀喇汗王朝一章已講過。

    夷列在位十三年，于1163年去世，廟號仁宗，兒子都年幼，“遺詔以妹普速完權(quán)國“。這位公主以母親感天后為榜樣，也“稱制，改元崇福，號承天太后“[《遼史·天祚皇帝本紀（四）》]。

    西遼王朝發(fā)現(xiàn)隨身攜帶武器的葛邏祿人始終是河中地區(qū)不安定的因素，決定給予徹底解決。1164年菊兒汗普速完命令西部喀喇汗王朝把布哈拉和撒馬爾罕兩地區(qū)的葛邏祿人遷往東部喀喇汗王朝領(lǐng)地喀什噶爾，他們到那里后不準再攜帶武器，應(yīng)從事農(nóng)業(yè)或其他勞動。西部喀喇汗王朝執(zhí)行命令，逼迫葛邏祿人遷徙，結(jié)果引起暴動，但很快被殘酷地鎮(zhèn)壓下去。從此，葛邏祿人在河中地區(qū)的勢力衰落。

    1170年西遼王朝與西部喀喇汗王朝聯(lián)合討伐花刺子模?；ù套幽?zhàn)敗，不久沙伊勒-阿爾斯蘭死去，幼子蘇丹沙繼位，其兄特克什投奔西遼。特克什向西遼王朝保證每年進貢，菊兒汗普速完命駙馬（普速完之丈夫）蕭朵魯不率大軍護特克什回國，蘇丹沙及其母圖爾罕逃走。特克什干1172年登上花刺子模沙的寶座，西遼王朝因此加強了對花刺子模的控制。但是在普速完統(tǒng)治時期西遼王朝對東北部的控制減弱，1175年粘拔恩部和康里部有三萬戶歸附金朝。

    普速完與駙馬之弟樸古只沙里通奸，出駙馬為東平王，又羅織罪名把他處死。駙馬的父親蕭斡里刺，是西遼王朝的元老，官拜六院司大王，是一位權(quán)勢人物。當(dāng)普速完處死駙馬后，他發(fā)動政變，殺死普速完和蕭樸古只沙里。仁宗次子直魯古立為皇帝，改元“天穆“，這年為1178年。西遼王朝在感天后和仁宗統(tǒng)治時期，基本上貫徹執(zhí)行耶律大石制定的國策，對外派兵，對內(nèi)生聚，到承天后統(tǒng)治時期國力已相當(dāng)雄厚，直魯古繼位后，西遼王朝達到鼎盛時期。同任何封建王朝一樣，它的鼎盛時期也是統(tǒng)治集團奢侈腐化，對外連年用兵，對內(nèi)加重剝削的時期。

    在卡特萬會戰(zhàn)之后，塞爾柱王朝的勢力不僅完全退出河中地區(qū)，在呼羅珊地區(qū)也日趨衰落，代之而起的是古爾王朝[今阿富汗]。古爾王朝在12世紀末已是阿姆河以南的大國，極力對外擴展。它于伊斯蘭歷594年（1197一98年）占領(lǐng)了巴里黑（今阿富汗馬扎里沙里之西北）。該城的統(tǒng)治者原來每年向西遼王朝送繳哈拉吉（土地稅），古爾王朝占領(lǐng)巴里黑后，停止了該城向西遼王朝繳納貢賦。古爾王朝繼續(xù)向外擴展，與花刺子模發(fā)生沖突，花拉子模沙特克什向西遼王朝求援。使臣對菊兒汗直魯古說，西遼王朝應(yīng)該出兵報復(fù)，不然古爾王朝將像奪取巴里黑一樣奪取花刺子模，然后進攻西遼王朝。

    西遼王朝派塔陽古為統(tǒng)帥帶領(lǐng)大軍出征，1198年春渡過阿姆河，進入呼羅珊地區(qū)，同時花刺子模沙特克什也率軍到達圖斯。西遼軍隊進入古爾國家后，占領(lǐng)了許多地方，軍紀很壞，到處搶掠、殺戮，并趕走很多俘虜。西遼軍隊向古爾王朝的巴里黑城長官發(fā)出最后通牒：或是放棄巴里黑城，或是送繳像從前一樣的貢賦。巴里黑城長官拒絕這一通牒，呼羅珊的一些城堡聯(lián)合起來襲擊西遼軍隊。他們的大營被偷襲，倉皇逃走，死亡很多，天明才知道不是古爾王朝的主力部隊，于是回頭再戰(zhàn)，但穆斯林志愿軍和古爾的預(yù)備隊都投入戰(zhàn)斗，結(jié)果西遼軍隊潰敗，被追逐至阿姆河，許多士兵被趕進河中淹死。這次戰(zhàn)役西遼王朝共死亡一萬二千人。西遼軍隊慘敗的消息傳到巴拉沙滾，菊兒汗直魯吉大為震驚，向花刺子模沙派出使臣索取損失賠償。特克什拒絕，并出言不遜。菊兒汗派兵伐花刺子模，失敗而還；花刺子模軍追至布哈拉，并攻下該城，不久撤軍回國。

    伊斯蘭歷600年（1203一04年）古爾王朝與花刺子模又發(fā)生戰(zhàn)爭，并進軍花刺子模。特克什已死，他的繼承人摩訶末沙向西遼王朝派出使臣求救。菊兒汗派塔陽古率領(lǐng)一萬軍隊救援，西部喀喇汗王朝蘇丹之蘇丹·奧斯曼也率軍參加。古爾王朝蘇丹什哈布·丁聽到消息后倉皇撤兵。古爾軍隊在安都淮沙漠被西遼軍隊包圍，雙方展開激戰(zhàn)。古爾軍隊有五萬人死于戰(zhàn)場，古爾蘇丹和約百余人被圍在中心，后用計得脫，進入城堡。西遼軍隊又把城堡團團圍困，經(jīng)奧斯曼說合，古爾蘇丹交出了他所有的一切：大象、馬匹、財寶作為贖金，西遼軍隊釋放了古爾蘇丹。西遼軍隊雖然獲得勝利，但是付出了很大的代價，對王朝并沒有帶來實際好處，相反卻為自己未來的敵人花刺子模沙在呼羅珊的發(fā)展掃清了道路。隨著花刺子模國力的增強，沙摩訶末越來越不甘心于自己的附庸地位，便停止了給西遼王朝的年貢。菊兒汗直魯古派宰相馬赫穆德三依督責(zé)貢賦。當(dāng)時摩訶末正準備對欽察發(fā)動戰(zhàn)爭，怕引起西遼的入侵，但自己又不愿以藩屬的身份接待菊兒汗的使臣，便請母親圖兒罕可敦來處置。圖兒罕可敦以尊崇的禮節(jié)接待西遼的使臣；繳納了所欠的全部年貢，并派出幾名貴族隨馬赫穆德巴依朝見菊兒汗，表示遲納年貢的歉意，保證今后。洛守藩屬的義務(wù)、馬赫穆德巴依告訴菊兒汗：“蘇丹（指摩訶末沙）是不老實的，不會再納貢了?！癧世界征服者史]，英譯本，第358頁]果然，摩訶末沙征欽察勝利返回后，不僅停止了對西遼王朝的貢賦，而且開始有計劃地征服整個河中地區(qū)。

    1206年布哈拉爆發(fā)了桑賈爾領(lǐng)導(dǎo)的人民起義，摩訶末沙認為這是征服河中地區(qū)的大好時機，便率軍進入河中地區(qū)，攻占布哈拉，鎮(zhèn)壓了人民起義。摩訶末同西部喀喇汗王朝統(tǒng)治者奧斯曼結(jié)成同盟，與西遼對抗，但被西遼軍隊打敗。摩訶末沙退回花刺子模。奧斯曼轉(zhuǎn)向西遼王朝，并向菊兒汗的女兒求婚，但遭到拒絕，于是再轉(zhuǎn)向花刺子模。摩訶末沙于1210年再次出兵，進入河中地，受到奧斯曼的熱烈歡迎；但他們再不是平權(quán)的盟友，而是宗主與附庸的關(guān)系。摩訶末沙為動員廣大穆斯林支持自己，煽起他們的宗教狂熱，宣布對西遼王朝進行“圣戰(zhàn)“。他在怛羅斯附近打敗西遼軍隊，并俘虜了其主帥塔陽古。從此摩訶末沙威名大震，在官方文書中提到他的名字時開始加上“第二個亞歷山大“的稱號，表示他的武功同歷史上的馬其頓·亞歷山大一樣顯赫。這位自以為不可一世的摩訶末沙對臣下說：“桑賈爾（塞爾柱王朝蘇丹）的統(tǒng)治很長。倘若寫這些稱號是為了吉祥，那么讓他們寫作‘蘇丹桑賈爾‘吧！“于是在他的名字上又戴上“蘇丹桑賈爾“的稱號。

    西遼王朝在對付帝國西部的花刺子模國和西部喀喇汗主朝的叛離而失敗的同時，帝國東部的高昌回鶻王國于1209年殺死西遼王朝的監(jiān)督官投靠蒙古國，1211年葛邏祿部首領(lǐng)阿兒斯蘭汗也投奔成吉思汗，歸順蒙古國。這樣，西遼王朝只剩下東部喀喇汗王朝這一個附庸國。而這個附庸國也曾起兵造反，菊兒汗出兵鎮(zhèn)壓，并把喀喇汗王朝的穆罕默德俘虜，囚禁于巴拉沙袞，才暫時穩(wěn)定住局勢。但是這時西遼王朝的直轄領(lǐng)地，情況也是非常之不妙。

    蒙古興起后，乃蠻部被成吉思汗打垮，其王子屈出律及大量部民逃脫。他們奔往別失八里[北庭，今吉木薩爾]，從那里又越過天山到達庫車。屈出律帶領(lǐng)部下在庫車山里“東游西蕩，既無糧食又乏給養(yǎng)，而跟他的那些人已作鳥獸散“[世界征服者史]，漢譯本，上冊，第71頁]。他只好去投奔西遼王朝的菊兒汗。據(jù)《圣武親征錄》記載，這件事發(fā)生在1208年的冬天。屈出律到巴拉沙袞后，有一段時間為菊兒汗供職。當(dāng)花刺子模沙摩訶末起兵反對西遼時，東方的屬國、屬部也起來造反，西遼王朝處境困難。這時屈出律對菊兒汗說：“我的人很多；他們遍布葉密立地區(qū)、海押立、別失八里；人人都在欺侮他們。如我獲得允許，我可以把他們召集起來，靠這些人之力就能支援和加強菊兒汗。我決不能背離菊兒汗指定的方向，那怕竭盡全力也要完成他的任何命令?！熬諆汉怪濒敿邮芰怂慕ㄗh，并賞賜他許多財寶和封他為可汗。屈出律到葉密立和海押立一帶收集自己的族人，又同其他部落結(jié)成聯(lián)盟。他率領(lǐng)這支軍隊進入西遼直轄領(lǐng)地，大肆殺戮和搶劫。他向花刺子模沙派出使臣，約定夾攻菊兒汗，瓜分西遼土地。屈出律出兵擊敗西遼軍隊，遂劫掠烏茲干，又進攻巴拉沙袞，但被菊兒汗打敗，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集結(jié)兵力，等待時機。1210年怛邏斯戰(zhàn)役后，花刺子模和西遼各自退兵。西遼軍隊紀律敗壞，沿途燒殺搶劫，人民驚恐。當(dāng)他們抵達巴拉沙袞時，居民們緊閉城門，拒絕他們?nèi)氤牵J為花刺子模軍隊也會隨之到達。西遼軍隊的將領(lǐng)們勸他們締結(jié)和約，告訴他們花刺子模已退兵。但居民們不相信，堅持戰(zhàn)斗了十六天，最后被西遼軍隊用大象把城門攻毀。西遼軍隊入城后，屠殺三天三夜，據(jù)《世界征服者史》記載，有大名紳四萬七千人被殺。西遼軍隊同時大肆搶劫，得到大量財物。但是這時菊兒汗財政困難，國庫空空如洗。宰相馬赫穆德巴依怕菊兒汗征收自己的財產(chǎn)，便建議把士兵搶劫的財物集中歸國庫。當(dāng)將軍們聽到這一消息后，便各自帶軍隊離開菊兒汗，煽動叛亂。

    屈出律得知這一情況后，于1211年秋天帶軍隊突襲菊兒汗。《遼史》記載，“乃蠻王屈出律以伏兵八千擒之，而據(jù)其位?！斑@位末帝在位34年，在眾叛親離的情況下結(jié)束了耶律大石創(chuàng)建的西遼帝國。屈出律攫取政權(quán)后，表面上對階下囚很禮敬，“尊直魯吉為太上皇，皇后為皇太后，朝夕問起居“，實際上是利用他來穩(wěn)定自己的統(tǒng)治。屈出律為了取得契丹貴族的支持，娶了西遼王朝的一位公主，并依這位公主勸告，他由基督教[景教]改信佛教，并且在全國大力推行佛教，打擊伊斯蘭教。直魯吉在郁抑悲意中生活了兩年，于1213年死去。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服裝，并強制推行，引起人民群眾的普遍不滿。這時蒙古軍隊已進入楚河地區(qū)，原來的西遼官員起兵響應(yīng)，屈出律南竄，1218年在瓦罕走廊東部的達拉茲山谷被殺。從此中亞歷史進入一個新的時期——蒙古統(tǒng)治時代。