湯和透露重八去皇覺(jué)寺出家了，常伯仁去拜師學(xué)武了，周德興去給人算卦謀生去了，吉雅見(jiàn)昔日朋友皆各奔東西，不勝唏噓、傷感，辭別湯鼎臣，主仆二人便去皇覺(jué)寺尋找重八，到了才知重八已去淮西、河南地帶“云游”，二人只好按路線尋去。到了淮西地界，盤纏已經(jīng)用盡，還好被一個(gè)叫馬唯忠的孤寡老人收留，吉雅無(wú)以為報(bào)，便將附近的小娃子們聚集到馬家小院，重操舊業(yè)——教書(shū)。娃子們的家長(zhǎng)為表感謝，時(shí)常給馬家送些吃食，日子倒也可以維持下去。

    一日，重八在街上化緣時(shí)與吉雅主仆不慎擦肩而過(guò)，又一日，重八發(fā)現(xiàn)吉雅主仆二人，卻因自尊心作祟，沒(méi)有上前相認(rèn)。只是尾隨二人，查明二人居住之處，日日來(lái)窺視動(dòng)靜，化到好吃的就偷偷放在院門口。

    此時(shí)擴(kuò)廓駐軍淮西，與周圍的軍閥多有交戰(zhàn)，收復(fù)了一些失地，并在亂軍中救了一位名喚烏斯格樂(lè)的蒙古姑娘，烏斯格樂(lè)為報(bào)救命之恩，跟隨在擴(kuò)廓身邊，做了貼身服侍，并在相處中對(duì)擴(kuò)廓暗生情愫。

    重八收到湯和來(lái)信，邀其加入起義軍，他本無(wú)此意，卻被知情人告發(fā)，無(wú)奈只好投奔湯和所在紅巾軍首領(lǐng)郭子興，郭封他為九戶長(zhǎng)，重八足智多謀，剛毅果敢，不久升為百戶長(zhǎng),郭子興念其有功,重八名字太過(guò)土氣，為其更名為興宗。

    有了一定實(shí)力，興宗派湯鼎臣去接吉雅到軍中生活。湯鼎臣按照興宗描述的住址找到馬家，卻發(fā)現(xiàn)人去樓空。原來(lái)馬唯忠老人明里是一個(gè)老百姓，暗地里卻是重八上司郭子興的結(jié)義兄弟，他不慎泄露身份，被元兵捉走處死，臨走前休書(shū)一封，讓吉雅主仆二人去找郭子興投奔。

    脫脫相爺因女兒的失蹤已經(jīng)愁眉不展多日，只好給遠(yuǎn)在淮西駐兵的擴(kuò)廓休書(shū)，讓其幫忙打探吉雅的下落。

    擴(kuò)廓派人持吉雅畫(huà)像尋找，趕在湯和前一步，接走了吉雅，并休書(shū)相爺，大可放心……

    興宗尋人撲空后，大為光火，卻無(wú)可奈何，直到一日，吉雅帶著塔娜以馬唯忠之女身份找到郭子興，遞上書(shū)信，說(shuō)明來(lái)意，郭子興痛哭失去義兄后，執(zhí)意要收吉雅為干女兒，吉雅雖感意外，卻也理解此是郭子興的好意，便欣然拜認(rèn)。

    恰此時(shí)朱興宗也在軍中，二人相遇，冰釋前嫌，甚是親熱，擴(kuò)廓卻在此時(shí)派遣弟弟脫因帖木兒來(lái)接吉雅回去，并威脅：如若不回，便揮軍掃平濠州城，吉雅無(wú)奈，只好離去。

    興宗心中泛起醋意，卻知自己還不是擴(kuò)廓的對(duì)手，況且氣量狹窄的郭子興此時(shí)對(duì)功高震主的朱重八已十分忌憚，經(jīng)常排斥重八加入軍事討論。郭子興的兒子郭天敘也嫉妒重八的能力，他將重八關(guān)進(jìn)地牢，勒令誰(shuí)也不許給他送吃的，意圖餓死他。

    吉雅從湯鼎臣那里得知此事后，以拜望干爹為名，日日偷偷烙餅揣于懷中，趁機(jī)送給重八。

    后郭子興看在吉雅的面上，放了興宗，興宗自知此地不宜久留，便挑選了二十四個(gè)精干將領(lǐng)另起爐灶單干。朱家軍的驍勇善戰(zhàn)和嚴(yán)明軍紀(jì)吸引了眾多老鄉(xiāng)，隊(duì)伍逐漸壯大，已然是一個(gè)不容小覷的小軍閥。

    為能夠與吉雅朝夕相處，又保全自己的實(shí)力，興宗休書(shū)擴(kuò)廓，說(shuō)明自己其實(shí)無(wú)意與朝廷作對(duì)，聲稱彼此可以聯(lián)合抵御造反軍閥。并搶了一個(gè)院落作為聚會(huì)之所，院內(nèi)風(fēng)景別致，花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)，亭臺(tái)樓閣一應(yīng)俱全。

    此時(shí)的擴(kuò)廓擁兵數(shù)十萬(wàn)，根本不把小小的朱興宗放在眼里，便在吉雅的央求之下同意了。

    與此同時(shí)，愛(ài)猷太子爺因吉雅的不辭而別，意志消沉，終日飲酒澆愁，踏遍青樓無(wú)數(shù)。一日發(fā)現(xiàn)鳳鳴院里有一神秘女子，總以綴花綢紗遮面，十分納罕，令其摘布，又不肯，言生地奇丑無(wú)比，不能見(jiàn)人。王爺聞其聲音十分悅耳，見(jiàn)其身段尤其曼妙，便每日來(lái)此一敘，更見(jiàn)此女言談舉止十分不凡，被迷地神魂顛倒。

    興宗知道殺父害母的罪魁禍?zhǔn)资切⊥鯛?，?tīng)從手下謀士劉基的建議，決定用美人計(jì)離間太子與其父皇，便化妝成富商大賈去鳳鳴院挑選美人，老板瑤姐兒在朱大把撒錢的誘惑下，道出本院最美麗的女子其實(shí)就是當(dāng)初重八賣給她的何芊芊，重八命其來(lái)見(jiàn)。

    芊芊對(duì)興宗不屑一顧，誰(shuí)知興宗不似太子那般溫文爾雅，一把抓掉了芊芊的面紗，令芊芊很是驚訝，交談中得知對(duì)方竟然叫朱興宗，歷史專業(yè)畢業(yè)的芊芊馬上意識(shí)到眼前的人竟然就是明朝的第一個(gè)皇帝朱元璋，且朱是芊芊在現(xiàn)代世界就比較喜歡的那種有大男子主義傾向的異性，不覺(jué)傾心，色誘朱，期待能釣上這個(gè)未來(lái)的依靠，朱卻不為所動(dòng)，只是丟給她不少金銀，令其執(zhí)行任務(wù)：讓太子與其父皇自相殘殺。

    芊芊無(wú)奈應(yīng)允，當(dāng)王爺終于看到芊芊的傾城之色時(shí)，心為之醉，不知不覺(jué)便走進(jìn)了芊芊為其設(shè)置好的圈套，在芊芊的慫恿之下準(zhǔn)備奪取帝位，提前登基，父子關(guān)系變地緊張。孛羅帖木兒以護(hù)駕為名，帶兵攻入大都，擴(kuò)廓揮軍與孛羅大戰(zhàn)，救回太子與芊芊，太子便以擴(kuò)廓控制區(qū)為基地，召集各省軍閥準(zhǔn)備反攻孛羅。

    朱興宗便以其中一系軍閥的身份，名正言順地與太子爺，擴(kuò)廓，吉雅，何芊芊，并一眾兄弟齊聚一堂，開(kāi)始了一番在感情上明爭(zhēng)暗斗的日子，同時(shí)合力消滅其它軍閥,此時(shí)徐天德也來(lái)投奔，卻發(fā)現(xiàn)何芊芊竟是失散三年的青梅竹馬尹素花，何芊芊卻沒(méi)有承認(rèn)，但徐天德對(duì)芊芊卻是處處關(guān)心照顧。

    此時(shí)各地軍閥林立，但良莠不齊，比較有影響力的只有幾股：東有駐扎大都的孛羅帖木兒皇帝親兵，東南有已在高郵建都稱王的張士誠(chéng)，南面是擴(kuò)廓領(lǐng)導(dǎo)的元朝正規(guī)軍，西面的徐壽輝領(lǐng)導(dǎo)的紅巾軍支流，在浠水縣城建都稱帝，而朱重八的軍隊(duì)占據(jù)應(yīng)天，被這幾股軍隊(duì)圍在中間……

    雖然夾在中間有些礙手礙腳，但朱興宗的隊(duì)伍相對(duì)來(lái)說(shuō)是最弱小的，幾股大軍閥頻繁互毆，都懶得搭理朱的隊(duì)伍，興宗才得以喘息，擴(kuò)廓極為聰慧，交往中深知興宗極有城府，雖然現(xiàn)在還很弱小，日后必是后患無(wú)窮。便請(qǐng)求太子滅了興宗。興宗暗中與芊芊來(lái)往，令其左右太子的想法，不要攻擊他的軍隊(duì)。太子為芊芊美色所迷，駁回?cái)U(kuò)廓的建議。

    湯鼎臣愛(ài)著吉雅，卻知吉雅是主子興宗的女人，為不讓自己的好兄弟疑心，他娶了朱元璋賜予他的兩個(gè)美女——幻蝶和明碧。但塔娜仍然不甘心，繼續(xù)纏著湯和，常遇春放著家中的幾位美女不要，不斷糾纏塔娜。

    吉雅幾次撞見(jiàn)興宗與芊芊來(lái)往，芊芊故意在吉雅出現(xiàn)時(shí)對(duì)朱投懷送抱，令吉雅誤會(huì)，吉雅已知芊芊是與她一同穿到古代的店長(zhǎng)，便默默選擇放棄，讓愛(ài)于芊芊。

    而此時(shí)，擴(kuò)廓對(duì)吉雅展開(kāi)了追求，吉雅覺(jué)得這就是上天給她的安排，她選擇跟擴(kuò)廓在一起，婚約之事一傳出，興宗痛苦不已，但太子爺已經(jīng)在眾人面前對(duì)這段婚姻給予祝福。一切仿佛無(wú)法挽回。

    是日，芊芊用計(jì)在酒里下藥，送至擴(kuò)廓房中，意圖使其喝下與吉雅速成夫妻之實(shí)，結(jié)果擴(kuò)廓去王爺那里商談軍情，烏斯格樂(lè)出自藥家，一聞便知是放了隱秘的春藥，便倒出一部分留下，把剩下的派遣下人送到朱元璋那里，慌稱是擴(kuò)廓送給他的，想要男主和女主成就好事,也好讓女主不再礙手礙腳，朱興宗本就心情郁悶，便召湯鼎臣陪其飲酒，二人均喝地爛醉如泥。

    此時(shí)吉雅來(lái)找興宗，湯鼎臣含淚退出，回房途中倒在塔娜房外，被塔娜扶進(jìn)房中，湯在藥力推動(dòng)下，對(duì)主動(dòng)獻(xiàn)身的塔娜做了一些親熱的舉動(dòng)，恰巧被來(lái)送禮物的常伯仁瞧見(jiàn)，常勃然大怒，回軍中瘋狂飆馬泄憤。

    吉雅很違心地跟興宗說(shuō)了一些類似芊芊是她的好姐妹，讓他好好珍惜她之類的話，大大激怒了喝了催情酒的重八，誤會(huì)加深，一怒之下竟然把吉雅強(qiáng)了，經(jīng)過(guò)這夜之后，興宗和吉雅在眾人面前心照不宣地保守這個(gè)秘密，二人關(guān)系變得很微妙。雖然是讓自己的心上人那個(gè)了,但吉雅仍覺(jué)得事情搞成這樣，很對(duì)不起擴(kuò)廓和芊芊，產(chǎn)生了深深地負(fù)罪感。

    擴(kuò)廓回房，喝了烏斯格樂(lè)準(zhǔn)備的藥酒，稀里糊涂的睡下了，早上醒來(lái)，身邊竟然睡著烏斯格樂(lè)，十分驚訝、無(wú)奈。烏斯格樂(lè)失身于擴(kuò)廓，本以為擴(kuò)廓會(huì)說(shuō)出對(duì)她負(fù)責(zé)之類的話，卻沒(méi)想到他對(duì)她仍然不冷不熱，讓她很受傷，于是她收拾行囊不辭而別，擴(kuò)廓對(duì)她的離去有些愧疚。

    芊芊不知情，仍然沉浸在吉雅即將嫁給擴(kuò)廓的美夢(mèng)之中。

    湯鼎臣很有意志力，在親熱途中清醒了些，推開(kāi)熱情如火的塔娜，想起自己雖深愛(ài)吉雅卻不能追求,淚流滿面地往回晃，被自己的兩個(gè)女人——幻蝶和明碧扶回房中。