三分之勢(shì)
公元188年，漢宗室劉焉出任益州牧。興平元年（公元194年），劉焉死，其子劉璋繼任。劉焉、劉璋相繼鎮(zhèn)壓了當(dāng)?shù)睾缽?qiáng)的反抗。建安十二年（公元207年），劉備邀諸葛亮為輔佐，提出“隆中對(duì)”戰(zhàn)略思想。
曹操統(tǒng)一北方后，建安十三年（公元208年），曹操趁劉表病亡、荊州不穩(wěn)之時(shí)，率大軍南下征荊州，劉琮束手投降，寄身荊州的劉備離開(kāi)新野，南下江陵，途中被曹軍擊敗，逃至夏口。曹操對(duì)江東虎視眈眈。在劉備謀士諸葛亮與孫權(quán)謀臣魯肅的共同推動(dòng)下，孫劉結(jié)盟，共抗曹軍，周瑜以火攻之計(jì)大破曹操，孫劉聯(lián)軍以少勝多，取得了赤壁之戰(zhàn)的勝利，曹操被迫退回北方。
赤壁之戰(zhàn)后曹軍退回北方后，于建安十六年（公元211年）擊破關(guān)中馬超、韓遂等部，又命夏侯淵西征，消滅了韓遂、宋建等割據(jù)勢(shì)力，將涼州納入“魏”的勢(shì)力范圍之內(nèi)，統(tǒng)一北方，促使三國(guó)鼎立形成。孫權(quán)主要軍事活動(dòng)在淮南。赤壁之戰(zhàn)后，曹操軍屢攻濡須地區(qū)，雙方互有勝負(fù)。此后曹操數(shù)次南下，孫權(quán)亦曾數(shù)次北上，雙方均未獲得大的進(jìn)展。
建安十六年（公元211年），劉璋邀請(qǐng)劉備率部進(jìn)入益州，使擊保據(jù)漢中的張魯。逐步占據(jù)了原來(lái)劉璋的地盤(pán)。
建安十九年（公元214年），曹操稱(chēng)魏公，十月漢獻(xiàn)帝與伏后密謀除曹操，事泄，曹操誅殺眾人。劉璋投降劉備，劉備自領(lǐng)益州牧。建安二十一年（公元216年），曹操稱(chēng)魏王，建都于鄴城（邯鄲）。
建安二十四年（公元219年），劉備從曹軍手中奪得漢中，勢(shì)力達(dá)到了極盛，自稱(chēng)漢中王。曹操大軍前來(lái)欲奪回漢中，不成，于是從漢中退向長(zhǎng)安。
孫劉開(kāi)始交惡
孫權(quán)、劉備雙方也開(kāi)始各自爭(zhēng)奪荊州。210年，孫權(quán)吞并交趾士夑，取得東南半壁。211年，徙治秣陵，次年（公元212年），改秣陵為建業(yè)。劉備也乘勢(shì)占據(jù)荊州五郡，成功逼降荊南四郡；周瑜奪取荊州重要戰(zhàn)略要地南郡。
劉備大將關(guān)羽北攻樊城，呂蒙上疏孫權(quán)說(shuō)：“羽討樊而多留備兵，必恐蒙圖其后故也。蒙常有病，乞分士眾還建業(yè)，以治疾為名。羽聞之，必撤備兵，盡赴襄陽(yáng)。大軍浮江，晝夜馳上，襲其空虛，則南郡可下，而羽可禽也?！眳蚊伤旒俜Q(chēng)病重，孫權(quán)也命令召呂蒙回建業(yè)治病。關(guān)羽信以為真，把留在江陵、公安的軍隊(duì)調(diào)出一部分赴襄陽(yáng)。孫權(quán)得到消息，即令呂蒙進(jìn)兵。呂蒙到尋陽(yáng)（江西九江）把精兵埋伏在船倉(cāng)里，偽裝商人船只，晝夜兼行，遂到南郡。士仁、麋芳不戰(zhàn)而降。關(guān)羽戰(zhàn)士家屬，盡在江陵，呂蒙都好生款待，問(wèn)所不足，疾病給醫(yī)藥，饑寒賜衣糧。關(guān)羽聽(tīng)得江陵被孫權(quán)偷襲，從前線撤回。將士聽(tīng)到家中平安，生活很好，都不愿跟關(guān)羽打仗。
建安二十四年（公元219年）十二月，關(guān)羽敗走麥城，至漳鄉(xiāng)（湖北荊門(mén)西），被孫權(quán)軍隊(duì)擒獲，殺死，孫權(quán)取得荊州。孫權(quán)占領(lǐng)荊州六郡大部，隔三峽與漢軍相峙，限制了蜀漢出峽發(fā)展。
三國(guó)開(kāi)始鼎立
黃初元年（公元220年）正月，曹操死，同年十月，曹丕篡漢稱(chēng)帝，建都洛陽(yáng)，國(guó)號(hào)“魏”，建元黃初，史稱(chēng)“曹魏”。因?yàn)闈h朝滅亡，三國(guó)時(shí)代也就從此正式開(kāi)始。
章武元年（公元221年），劉備為了延續(xù)漢朝、興復(fù)漢室，于成都稱(chēng)帝為大漢皇帝，國(guó)號(hào)“漢”，建元章武，史稱(chēng)“蜀漢”。漢置益州，自秦嶺至于南中。有戶(hù)二十八萬(wàn)，人口九十四萬(wàn)，吏四萬(wàn)，兵十萬(wàn)余。劉備為報(bào)孫權(quán)奪荊州、殺關(guān)羽之仇，在稱(chēng)帝后不久，就率數(shù)萬(wàn)大軍東討孫權(quán)。公元221年，張飛被殺，劉備出兵與吳軍相持于夷陵，猇亭一戰(zhàn)，被吳將陸遜擊敗，退回益州，劉備不久便駕崩于白帝城。蜀漢實(shí)力大損，成為三國(guó)中最弱小的一國(guó)。之后不久，在諸葛亮、孫權(quán)的努力下，蜀漢和東吳恢復(fù)結(jié)盟關(guān)系，共抗曹魏。
蜀漢諸葛北伐
劉備病死后，劉禪繼位為帝，諸葛亮輔佐劉禪，此時(shí)蜀漢國(guó)內(nèi)處境十分困難：西南夷接連叛亂；益州郡豪強(qiáng)雍闿執(zhí)太守，求附于吳；牂柯太守朱褒、越嶲太守高定都響應(yīng)雍闿，南中地區(qū)動(dòng)亂擴(kuò)大。公元225年，諸葛亮南征，此時(shí)孟獲已代雍闿據(jù)南中。當(dāng)年秋天，諸葛亮打敗孟獲，南中平定。諸葛亮把夷人渠帥移置成都為官，把南中青羌編為軍隊(duì)。
公元228年，諸葛亮開(kāi)始北伐曹魏。以后三年，諸葛亮又屢次北伐，都由于軍糧不濟(jì)，沒(méi)有成功。公元234年第五次北伐，諸葛亮病逝于五丈原，蜀漢北伐停頓。諸葛亮死后，蔣琬、費(fèi)祎等人相繼為相，因循守成。公元258年以后，宦官黃皓等人擅權(quán)，政治腐敗。蜀漢大將姜維繼續(xù)北伐，受到朝廷和宦官掣肘，致使屢次勞而無(wú)功。
司馬氏趁時(shí)立功，當(dāng)反抗力量都被消滅以后，于公元263年，司馬昭派鐘會(huì)、鄧艾、諸葛緒分兵三路南下進(jìn)攻蜀漢，魏蜀兩軍發(fā)生拉鋸戰(zhàn)，鐘會(huì)帶領(lǐng)的魏軍主力部隊(duì)被姜維擋于劍閣前，鄧艾避開(kāi)姜維的鋒芒，領(lǐng)兵抄陰平小路直取涪城，進(jìn)逼成都，蜀漢后主劉禪投降，姜維假裝投降，欲借鐘會(huì)之手復(fù)興漢室，然而最終計(jì)策失敗，鄧艾、鐘會(huì)、姜維盡皆被殺，劉禪被司馬昭封為安樂(lè)公，蜀漢滅亡。
蜀漢傳二帝，國(guó)祚共四十三年。
司馬家篡魏滅吳天下一統(tǒng)
魏帝曹芳在位時(shí)，發(fā)生了輔政的宗室曹爽和太尉司馬懿的權(quán)力之爭(zhēng)。曹爽重用名士“臺(tái)中三狗”（何晏、鄧飏、丁謐）及李勝、畢軌等人，排斥司馬懿。司馬氏是東漢世家大族，司馬懿本人又富于謀略，屢建軍功。公元238年，他率軍平定公孫淵之叛，使遼東重新歸入魏版圖。
正始十年（公元249年），司馬懿又乘曹爽奉曹芳出洛陽(yáng)城謁高平陵的機(jī)會(huì)發(fā)動(dòng)政變，處死曹爽及其黨羽，獨(dú)攬朝政大權(quán)，史稱(chēng)高平陵事變。后來(lái)，司馬懿及子司馬師、司馬昭陸續(xù)鎮(zhèn)壓了起自淮南的王凌、毌丘儉、諸葛誕等人軍事叛亂和其他曹氏忠臣的反抗，鞏固了司馬氏對(duì)曹魏的統(tǒng)治。以竹林七賢為代表的一批玄學(xué)名士對(duì)司馬氏持消極反抗態(tài)度，其中的嵇康被司馬氏以非毀名教和欲助毌丘儉為亂之罪名殺害。他們之中的大部分在魏和西晉初都陸續(xù)歸服于司馬氏。
咸熙二年（公元265年），司馬昭去世，十二月丙寅日（公元266年2月8日），司馬昭之子司馬炎強(qiáng)迫曹魏皇帝曹奐禪讓而稱(chēng)帝，建立晉朝，史稱(chēng)西晉，仍定都洛陽(yáng)，曹魏滅亡。從此，中國(guó)歷史正式進(jìn)入了晉朝時(shí)代，史稱(chēng)西晉。司馬炎稱(chēng)帝后開(kāi)始籌備伐吳，派王濬于益州大造船艦，以羊祜鎮(zhèn)守襄陽(yáng)與鎮(zhèn)守江陵的吳將陸抗對(duì)峙。
公元269年，羊祜命王濬在益州籌建水師，并預(yù)定攻吳的軍事方略。同年孫皓與虞汜、陶璜及李勖等人分陸海兩路會(huì)師合浦，至公元271年方奪回交州。公元279年，修允部屬郭馬于廣州（約今廣東省及廣西省東部）叛變，孫皓先后派滕循、陶浚、陶璜等多方圍剿方平定。同年晉軍率大軍南征，東吳岌岌可危。
東吳重臣陸凱及陸抗相繼去世后，晉將羊祜提議伐吳，但遭賈充反對(duì)而作罷。
公元279年，西北之亂始平，王濬、杜預(yù)上書(shū)司馬炎，認(rèn)為是時(shí)候伐吳，賈充、荀勖等認(rèn)為西北未定而反對(duì)。最后司馬炎決定于該年十一月大舉進(jìn)攻吳國(guó)，史稱(chēng)晉滅吳之戰(zhàn)。他以賈充為大都督，上游王濬唐彬軍、中游杜預(yù)胡奮王戎軍、下游王渾司馬伷軍多路并進(jìn)。
公元280年，二月孫皓急任丞相張悌率沈瑩、孫震渡江抵御王渾軍，但皆戰(zhàn)敗而亡。而王濬軍沿長(zhǎng)江配合其他晉軍攻下西陵、江陵、武昌及尋陽(yáng)等地，杜預(yù)也奪下荊州南部。三月壬寅日（5月1日）孫皓見(jiàn)晉軍已包圍建業(yè)，認(rèn)為大勢(shì)已去而投降。孫吳滅亡，西晉統(tǒng)一天下，至此，三家歸晉。