?孫權在江東，廣納賢士，開賓館于吳會。命顧雍專門接待八方來客，連續(xù)多年，間接推薦，又有許多賢士良將來投。出類拔萃者如：汝南呂蒙，字子明，吳郡陸遜，字伯言，瑯琊徐盛，字文向，東郡潘璋，字文圭，廬江丁奉，字承淵，江東可謂人才濟濟，謀士成群，良將如林。孫權領兵討黃祖，戰(zhàn)于大江之中，祖軍戰(zhàn)敗而退，孫權部將凌『操』輕舟當先，殺入夏口，被黃祖部將甘寧一箭『射』死。其子陵統(tǒng)年僅十五歲，拼命把其父尸體搶回，孫權見再戰(zhàn)不利，于是，收軍回東吳。
孫權的弟弟丹陽太守孫翊，『性』剛好酒，曾經(jīng)鞭打士卒，對部下嚴厲，都將媯覽，郡丞戴員二人，常懷殺翊之心，便收買孫翊的親隨邊洪，伺機刺殺。孫翊的妻子徐氏，即賢又美。一天丹陽的將領和縣官齊集，孫翊設宴款待，翊妻精通周易，善于卜卦，日間占卜一卦，卦象大兇。便對孫翊說：“今日，你不可親自會客?！瘪床宦?，與眾痛飲，至晚席散，邊洪緊隨身后，到門外邊洪抽刀把孫翊砍死，媯覽和戴員把邊洪追殺，乘機控制丹陽，瓜分孫翊侍女，奴婢。媯覽見翊妻俊美，便想據(jù)為己有。徐氏說：“須到月末，設祭除去喪服，方可成親?！眿傆[不得已期待。徐氏密詔翊舊心腹部將孫高、傅嬰入府。泣告說：“先夫再日，常說二公忠義，如今媯覽和戴員二賊謀殺我夫，只歸罪于邊洪，卻乘機分我家資，搶我童婢，媯覽又想霸占我身，我已詐許，二公可派人告知主公，等月末聽我號令。”二人聽說，哭拜于地，說：“受將軍生前恩惠，雖死相報。”于是說好。到了晦日，徐氏先把孫高、傅嬰埋伏于堂中，使人稟告媯覽，成親就在今天，媯覽急不可耐，一聽大喜，趕進府來，徐氏身穿喪服，設祭于堂，迎對媯覽說：“祭拜完，我便沐浴更衣，除去喪服，咱便可成親，但還須相公于先夫靈前同祭，方才平安?！眿傆[說：“這有何難，我是他部下，本該拜祭?！庇谑请S徐氏進堂，徐氏哭拜于靈前，媯覽也跪拜于側，徐氏嚎啕大哭，突然大叫一聲：“二將何在！”孫高、傅嬰應聲而出，揮刀猛砍，媯覽未及反映，就被殺死在靈前。徐氏又命人以媯覽名義去請戴員。戴員進府，有人迎接說：“媯將軍就在堂里，戴員方邁進門，孫高、傅嬰就藏在門后邊，一陣『亂』砍，就把戴員零斬。徐氏命人把二賊首級供奉于孫翊靈前。命孫、傅二將領兵，把二賊家小和余黨盡行誅戮。不日，孫權親自領兵而來，見徐氏已設計誅掉賊黨，孫高、傅嬰有功，被封為牙門將，令守丹陽，接徐氏回家養(yǎng)老。江東無不盛贊徐氏德才。
江東政治穩(wěn)定，庫足民豐，為加強防守，造大小戰(zhàn)船七千余艘，周瑜為水陸大都督。
建安十二年十月，吳太夫人病危，囑咐孫權說：“你對子布和公瑾要以師相待，我和我妹同嫁一夫，要和對我一樣看待，一樣孝順。對你妹要好生恩養(yǎng)，擇英雄出嫁?！闭f完咽氣，孫權哀痛，依禮喪葬。
孫權想起父亡，就想伐黃祖報仇。平北都尉呂蒙來報告說：“我把守龍湫水口，忽有黃祖部將甘寧來降，經(jīng)詢問，甘寧字『性』霸，是巴郡臨江人，自幼好學，習文練武，頗通經(jīng)史，好游俠，聚眾縱橫于江湖之中，腰系鈴鐺，聞者都避之不及，常以西川錦作帆，江湖中都稱他為錦帆賊，不愿再以劫掠為生，率眾投劉表，見劉表庸而無用，遂欲投江東，被黃祖相留，上次征戰(zhàn)，就是他把黃祖救走。都督蘇飛多次在黃祖面前推薦甘寧，黃祖只是說：‘賊寇出身，留而不能重用?！蕦幏浅鈵?，故憤而棄之來投。只怕因救黃祖，『射』殺凌『操』，主公不容。因此求我先來稟報，等我回信?！睂O權大喜說：“人都各為其主，奮勇廝殺，乃其本分，豈能怪罪，興霸能來，我求之不得，破黃祖，也只在近日?！眳蚊梢d霸來見，孫權迎于府外，攜手入堂。孫權說：“興霸來投，我滿心喜歡，豈能記恨于你？還請你教我滅黃祖之法?！备蕦幷f：“漢室氣數(shù)實則已盡，曹『操』廢掉獻帝只是早晚的事。荊州九郡，富庶之地，公應盡早相取，如遲曹『操』必搶先，到時懊悔也晚了。劉表無深謀遠慮，其子愚弱。取荊州益先攻江夏，黃祖老邁昏庸，苛刻與政，軍民皆怨，勢以待破，破江夏再取荊襄，必勢如破竹，據(jù)荊州而向西挺進，再占巴、蜀，則天下得到一半，再伺機北征，則天下可定?！睂O權聽了紫髯戟張，激起豪氣沖天，盛贊甘寧說：“真是金玉良言?！庇谑且灾荑榇蠖级?，呂蒙為前部先鋒，董襲、甘寧為副將，點兵十萬，先行討伐黃祖。
細作報于黃祖，黃祖命蘇菲為大將，陳就、鄧龍為先鋒，領兵迎敵，陳就、鄧龍各領一隊艨艟截住沔口，艨艟上各設強弓硬弩千余張，以大索相連于水面，吳軍戰(zhàn)船靠近，萬弩齊發(fā)，只得后撤。甘寧對董襲說：“眼下戰(zhàn)況，只能進，不能退?！北氵x小船百余只，每只船上有精兵五十，都穿鎧甲，一手執(zhí)盾牌，二十人劃槳，三十人手持鋼刀，輕舟沖向艨艟，砍斷鏈索，艨艟都橫于江中，甘寧飛身縱上艨艟，一刀把鄧龍砍死。呂蒙指揮小船沖進船隊，放火燒艨，陳就急待棄船上岸，被呂蒙趕上一刀砍翻。吳軍沖上岸，勢不可擋，祖軍大敗，蘇飛落荒而走，正遇潘璋，戰(zhàn)未幾合，被潘璋生擒。
吳軍乘勝攻向江夏，黃祖料守不住，便棄城而走荊州。才出東門，正和甘寧相遇，黃祖于馬上對甘寧說：“我對你不薄，為何以死相『逼』？”甘寧罵說：“昔日我在江夏多立戰(zhàn)功，你卻總以劫江賊待我，還說待我不薄?！贝唏R沖開兵勇，殺向黃祖。祖急忙撥馬逃跑，正在這時，只見程普率軍殺來，甘寧怕爭功，急忙張弓搭箭，于奔馳中一箭把黃祖『射』殺，忽的下馬，取了首級，和程普合兵回見孫權，把首級獻上。孫權令以木匣盛儲，待回江東祭于亡父靈前。重賞三軍，升甘寧為都尉。孫權想據(jù)江夏進襲荊襄，張昭說：“不如暫時放棄，劉表必然興師來攻，那時我以逸待勞，再行出擊，則劉表必敗，荊襄可得?！睂O權依言，班師而回。
孫權回到吳會，命人從檻車中取出蘇飛，梟首和黃祖之頭一塊祭父。甘寧拜倒在孫權面前說：“飛罪當誅，但我舊日多虧蘇飛信賴。大丈夫生于世，恩怨分明，知恩必報，我愿納回官銜，以贖飛罪，望主公開恩?！睂O權說：“彼既有恩于你，就看你面，赦免蘇飛，但恐他尋機逃跑?！备蕦幷f：“飛既感你赦免之恩，其還能逃竄？若真的跑掉，我以『性』命擔保?！睂O權只以黃祖首級祭父，而后大擺宴席慶祝勝利。正飲宴間，忽一人號啕大哭，拔劍直取甘寧，甘寧舉椅招架，孫權驚看，原來是凌統(tǒng)，欲報父仇。孫權趕忙相勸，好言相慰說：“興霸當年『射』死你父親，乃是各為其主，如今是一家人，豈可再復仇！”凌統(tǒng)哭拜說：“父仇不共戴天，豈能不報！”孫權再三相勸，加封凌統(tǒng)為承烈都尉。命甘寧領兵五千去守夏口，以避其鋒。
孫權命人分把江岸，又加速廣造戰(zhàn)船，令孫靜守吳會，自統(tǒng)軍屯柴桑，教周瑜在鄱陽湖教練水軍，加緊備戰(zhàn)。
劉備知孫權攻殺黃祖，屯兵柴桑，正和諸葛亮計議，劉表派使者相請，孔明說：“我和你同往，見機行事?！眲湟姥?，命張飛引軍五百相隨，孔明說：“見了景升先謝襄陽之事，如要你領兵去江東復仇，切不可答應，只推托回新野整頓兵馬?！毙轮斢浽谛摹?br/>
到了荊州，劉備留張飛駐軍于城外，自和孔明去見劉表。劉備向景升請罪，劉表以禮相還，說：“為兄已盡知賢弟被害之事，欲殺蔡瑁，眾皆勸免，請勿見罪?！毙抡f：“這都是下人所為。”劉表說：“江夏失守，黃祖遇害，我想和賢弟商量報復事宜。”劉備說：“黃祖粗暴，不會用人，致遭兵敗殺身。若興兵南征，曹『操』必然乘勢北來，那怎么辦呢？”劉表說：“我年老多病，不能理事，賢弟可來助我，行使權力，以保荊州。我死后，你就是荊州之主，望賢弟請勿推辭?！笨酌饕阅恳曅拢瑒湔f：“容我想好的辦法。”遂告辭回驛館。孔明說：“劉表自知他死后，荊州難保，使你為主，正是明智之舉，于你也正是機遇，何故推辭？”玄德說：“景升待我，恩禮有加，我怎能逞危相奪？”孔明嘆說：“真是仁慈之主?！?br/>
忽有人報說：“公子劉琦來見?！毙陆舆M，劉琦哭拜于地說：“叔父救我，繼母不容，我命只在旦夕?！毙聠栍嬘诳酌?，孔明說：“此乃家事，疏不間親，我不能說?！眲㈢偃埱?，劉備悄對劉琦說：“你自拜求于孔明?！眲㈢檎嬉馇?，哭拜于諸葛亮腳下，亮才附耳低語，教其避災之法。
次日，劉表又請劉備議事，劉琦請求去守江夏，劉表征求玄德意見，劉備說：“江夏非公子劉琦不可。東南請兄長父子自擋，我愿意擋西北，以據(jù)曹『操』。”劉表說：“曹『操』在玄武池練兵，正有南侵之意，賢弟還應多加防備。于是命劉琦領軍駐守江夏，劉備自回。
曹『操』罷三公之職自兼。用『毛』玠為東曹掾，崔琰為西曹掾，司馬懿為文學掾。司馬懿是穎川太守司馬雋之孫，京兆尹司馬防之子，主簿司馬朗之弟。曹『操』把文職安排好，便和武將、謀士商討南征之事。夏侯惇說：“劉備在新野練兵，久必為患，應盡早剪除?！避鲝f：“劉備近得諸葛亮相助，不可小覷?！毙焓f：“諸葛亮有經(jīng)天緯地之才，劉備得他為輔，正是如虎添翼。”曹『操』問：“諸葛亮之才比你如何？”徐庶答：“亮為皓月，我為熒光?！辈堋翰佟贿粕?。夏侯惇說：“劉備不就是一條喪家之犬，量其不過有兵數(shù)千。巧『婦』難做無米之炊，諸葛亮就算真的有才，又怎抵擋我丞相大軍?！庇谑遣堋翰佟幻暮類獮榇蠖级剑诮?、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，領兵十萬，直抵博望城。
劉備自得孔明，以師相待，自豪地說：“我得孔明，如魚得水?！标P、張二人認為，孔明才能未得證實，兄長敬重太過。一天，有人送來嫠牛尾，劉備親自編帽，孔明見了嚴肅的說：“明公如此短志，競織帽專心致志。曹『操』虎視，若哪日來襲，如何應敵？”劉備棄帽于地說：“我這就是急的，故編帽解憂?！笨酌髡f：“曹『操』擁兵百萬，新野不過像彈丸，兵勇只有數(shù)千，若以十萬大軍征伐，鐵騎涌來，勢無阻擋，應早作打算?？烧偌乱扒鄩涯辏幦胲婈?，我加以訓練。”劉備依言，招募三千，總共兵力有六七千，孔明教以陣法，訓練對陣，搏斗、廝殺。
快馬來報：夏侯惇率軍十萬，殺奔新野而來。玄德召關、張。劉備說：“夏侯惇引軍十萬殺奔前來，二弟須準備迎敵。”張飛說：“只要叫你的水去，不就能御敵？”劉備說：“智謀靠孔明，奮勇廝殺還得靠二弟，何以這等相嘰！”關張出，劉備召孔明來商議?？酌髡f：“只恐怕關、張不聽號令，欲使我調(diào)兵遣將，須把劍印給我。”玄德奉上劍印，孔明聚眾將聽令，張飛對關羽說：“切先看他如何調(diào)遣?！笨酌靼延∶头庞诎?，令一兵勇手執(zhí)寶劍侍立側邊。發(fā)號施令說：“博望左邊有山，名叫豫山；右邊有林，名叫安林。關羽領兵一千埋伏在豫山，曹軍糧草必在其后，可放過前軍，燒其糧草。張飛領軍一千到安林埋伏，看見南面火起，引軍到博望坡舊屯糧之地，燒其糧草輜重。關平、劉封各領兵五百帶引火之物，到博望坡兩邊等候，明日戌時，曹兵必到，便可放火，又命從樊城召回趙云，令帶兵一千為前部，只要輸，不要贏。玄德自領兵兩千為接應。各將務必依令行事，不得有誤。”張飛說：“你到會派遣，我們都去沖鋒陷陣，拼命廝殺，你倒自在，坐在家里等待。”關羽說：“切看他的計謀中是不中，回來再問他不遲！”孔明說：“主公今晚，便可領軍安營在博望坡前，明日黃昏，曹兵必到，便棄營而走，但看見火起，再回軍掩殺?！绷粑灏佘娪晌液兔芋?、糜芳守縣城，孫乾、簡雍安排功勞簿伺候。劉備將信將疑，但只有這點兵，來對付十萬大軍。也只有如此，聽天由命，領兵自去。
夏侯惇和于禁領一半精兵為前隊，其余在后護糧草，行到博望，夏侯惇問向?qū)В骸斑@是何地？”向?qū)Т穑骸巴笆遣┩拢筮吺橇_川口?！毕暮類I軍在前，李典說：“要小心伏兵。”夏侯惇大笑，摧兵前進。正行間，忽有一彪兵馬殺出，為首一將正是趙云，夏侯惇令扎住陣角，自摧馬向前，大喝說：“丞相大軍到此，還不下馬投降，難道都要跟劉備做孤魂野鬼？”趙云大怒，挺槍縱馬直取夏侯惇，兩馬相交，戰(zhàn)有數(shù)合，趙云敗走。夏侯惇引軍追殺，趙云且戰(zhàn)且走，步步敗退，韓浩說：“趙云誘敵，不可輕進?！毕暮類f：“他就那點兵，即使都是伏兵，又如何？”正說著，只聽一聲炮響，劉備親自領兵殺出，夏侯惇大笑說：“這就是伏兵？最多也就是有兩千之眾，豈能阻擋我大軍，這正是螳臂擋車，以卵擊石。命令一鼓作氣，踏平新野。夏侯惇麾軍猛沖，劉備不敢接戰(zhàn)，望風退逃，曹軍緊追不舍。
曹軍一往無前，將士奮勇爭先，此時天『色』已晚，山風驟起，李典看見兩邊山谷狹窄，長滿了蘆葦雜草，忙對于禁說：“山陡谷深，都督輕敵深入，若彼用火攻，我等都將葬身火海?！庇诮泵v馬前去，追上夏侯惇，夏侯惇正催軍追襲，只想活捉劉備。于禁急說：“兩山相『逼』，我們已深入險地，若彼用火攻，退都來不及?！毕暮類振R于昏暗中一看處地，才恍然驚醒。急傳令回軍，哪里卻來得及！只見漫長的山谷里，火箭『亂』飛，硝煙硫磺味嗆鼻，火借風勢，風助火威，霎時越燒越大，曹軍退避不及，互相踐踏，死者不計其數(shù)，趙云又回軍掩殺，山谷里遍地都是曹軍尸體，夏侯惇冒火向后沖去。
李典引軍急退回博望坡，火光里只見關羽騎赤兔馬，手舞青龍偃月刀殺來，趕緊奪路而逃。于禁見后邊糧草盡都燃燒，便投小路跑掉。夏侯蘭、韓浩來救糧草，正遇張飛殺來，夏侯蘭截住廝殺，只幾合，被張飛一矛刺死，韓浩拼命逃掉。殺到天明，曹兵死尸成垛，血流成河。
夏侯惇收拾殘軍，自回許昌。
關、張二人收軍而回，凱歌高唱，相對說：“孔明不是凡人！”抬頭忽見糜竺、糜芳引軍簇擁一輛四輪小車，車上端坐一人，錦衣綸巾，手拿羽扇，恍惚中以為是神仙，近看原來是孔明。二人慌忙下馬，拜伏于地。不一會，劉備、趙云、關平、劉封都已到來，收軍回新野。新野百姓伏道而拜，都口稱：“我等得以保全『性』命，全賴使君得賢人之力。”這一仗，繳獲頗豐，自是設宴慶功，賞賜將士。群情振奮，軍民同樂。孔明對劉備說：“夏侯惇逃回，曹『操』必然自提大軍前來，惡戰(zhàn)就在眼前?！?br/>
劉備問：“如何御敵？”孔明說：“我有一計，只在主公愿意還是不愿意。”劉備道：“說來我聽?！敝T葛亮說：“新野本彈丸之地，如何能御敵？近來聽說，景升已病危，可趁機取荊州。曹『操』雖來數(shù)十萬大軍，對付也容易?！眲湔f：“我寧死也不愿意不仁不義！”亮說：“今日不取，來日后悔也晚了，何況眼下就難御敵?！眲湔f：“你再想別計。”