萬(wàn)圣節(jié)前夕，米國(guó)的街上四處可見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)表演，戲臺(tái)上演的幻覺(jué)魔術(shù)，逼真的游尸和鬼魂，及各種恐怖電影的放映。
女子在挑選著萬(wàn)圣節(jié)的道具，為慶祝萬(wàn)圣節(jié)的來(lái)臨，人們按照風(fēng)俗帶上面具、穿上奇異的衣服，打扮成各種滑稽夸張的鬼怪。
鬼臉南瓜燈、白網(wǎng)黑蜘蛛、白衣鬼等，有些女孩子還會(huì)買(mǎi)一對(duì)南瓜或鬼骷髏的耳環(huán)來(lái)佩帶。
大人把孩子打扮成小天使，小惡魔，讓他們提著南瓜燈，穿著稀奇古怪的服裝，挨家挨戶地去索要糖果，不停地說(shuō)：“trick-or-treat”。
這天夜里是一年中最“鬧鬼”的時(shí)候，紐約市特別舉行巡游，讓一群“吸血鬼，僵尸，巫婆，科學(xué)怪人”等齊齊現(xiàn)身，來(lái)個(gè)熱熱鬧鬧的人鬼嘉年華會(huì)。
在繁忙的街道上，四處懸掛起萬(wàn)圣節(jié)的鬼怪裝飾，很多商店也忙著把應(yīng)節(jié)禮品及衣物堆放在櫥窗里，吸引不少途人駐足觀看。
這天，莫明的明日集團(tuán)的商品也在各地賣的火熱，銷售一空。
此時(shí)莫明的鄉(xiāng)村城堡里，菲尼亞斯T·霍頓教授正在準(zhǔn)備著晚飯。
沒(méi)錯(cuò)，霍頓教授也正式加入了莫明的專家團(tuán)隊(duì)，成為其中的一員。
一個(gè)月前，他的火焰人造人在另一次展覽時(shí)出現(xiàn)故障，霹靂火在街上暴亂，差點(diǎn)將他殺害，是莫明出現(xiàn)并且救下了他。
在莫明的幫助下，托馬斯為他治療，他才沒(méi)有丟掉肩上的腦袋。
與托馬斯不同，托馬斯更加擅長(zhǎng)于藥物改變基因，霍頓卻喜歡用科技還有外力來(lái)影響基因，產(chǎn)生化學(xué)式變化。
他們兩個(gè)有時(shí)會(huì)為了誰(shuí)的技術(shù)發(fā)展前景更大更強(qiáng)而打起來(lái)。
“你的基因藥劑改變?nèi)醣?，不可控而且力量低。?br/>
“你的改造才是，違背了人類的倫理道德，就算力量強(qiáng)大也只會(huì)走上犯罪的道路！”
“那也比你的強(qiáng)，士兵！”
“我的血清比你那慘無(wú)人道的實(shí)驗(yàn)有用多了，對(duì)世界有用！”
他們兩個(gè)時(shí)常會(huì)在地下實(shí)驗(yàn)室吵的不可開(kāi)交，有時(shí)莫明耳朵都快被鬧聾了，一陣頭大。
寒露霜降后，菲利普斯上校率領(lǐng)著軍隊(duì)，趕到了意大利前線，在這兒作為對(duì)抗納粹的主力軍，戰(zhàn)勢(shì)十分緊張，他們的萬(wàn)圣節(jié)就在凄冷的夜里度過(guò)了。
雖然士兵們不能參加，但他們也會(huì)暫時(shí)從戰(zhàn)爭(zhēng)的緊張氛圍中脫離，享受片刻的和平和愉快。
萬(wàn)圣節(jié)的夜晚，想要變成惡魔的可不止孩子，喬安娜一個(gè)勁的請(qǐng)求莫明陪她去參加化妝舞會(huì)，軟磨硬泡下，他終于答應(yīng)了。
這些日子，他們二人相處得十分甜蜜，已經(jīng)正式開(kāi)始交往了，就只剩最后的那一層窗戶紙了。
“哈尼，我還有事兒，不如你先跟，好！陪你。”
見(jiàn)到喬安娜嘟起小嘴，莫明連忙改口。
眾人吃完晚餐，霍頓開(kāi)著車帶著莫明和喬安娜來(lái)到整個(gè)紐約最大的劇院，這兒是市內(nèi)最熱鬧的地方。
門(mén)前還掛著南瓜頭，“美國(guó)隊(duì)長(zhǎng)”笑容可掬的海報(bào)被貼在上面，說(shuō)來(lái)也巧，羅杰斯今晚就在這兒表演募捐的。
由于萬(wàn)圣節(jié)的原因，當(dāng)兩人進(jìn)入大堂時(shí)，堂內(nèi)已賓客滿滿，大多是大人帶著兒童來(lái)看，前排坐著的，都是一些政治資本家，貴婦人和財(cái)主們。
兩人坐下來(lái)觀看，羅杰斯正在臺(tái)上賣力的表演著。
他身穿藍(lán)紅色的天使裝，一拳將魔鬼裝束的“希特樂(lè)”打翻在地，又蹦蹦跳跳中阻止了鬼怪裝的納粹黨們的陰謀，最后在一群“花仙子”女孩子的盈盈笑語(yǔ)襯托下，盡情的跳舞著。
人群中不斷有人叫好著，不過(guò)聽(tīng)聲音就能知道，大半都是小孩還有女性，反而是男士們各自臉上都露出了嘲諷不屑等表情。
莫明看著人群中的羅杰斯，盡管他的臉上帶著笑容，但明顯能感受到他內(nèi)心的孤獨(dú)和難受，隨著舞臺(tái)燈光的黯淡，表演謝幕了。
莫明兩人來(lái)到幕后，羅杰斯正在用他的小冊(cè)子畫(huà)著一幅馬戲團(tuán)耍猴的把戲，不由心疼起他來(lái)，開(kāi)口說(shuō)道。
“噢，羅杰斯，你不應(yīng)該在這兒浪費(fèi)你的能力，博士的心血不該用在這上面?！?br/>
羅杰斯抬頭，看了看來(lái)者，盡管與他相處甚少，但也認(rèn)得出這個(gè)隨意出入菲利普斯集中地，與霍華德關(guān)系很好，甚至有時(shí)會(huì)調(diào)戲卡特的天才少年是誰(shuí)。
他有些討厭莫明，因?yàn)樽约旱奶幘撑c他截然相反，更重要的是，自己心目中愛(ài)慕的卡特竟然與他談笑風(fēng)生。
“有什么事情嗎，史密斯先生，另外您是怎么進(jìn)入后臺(tái)來(lái)的，保安他們是干什么的?！?br/>
莫明不知道自己哪里得罪了羅杰斯，不過(guò)他需要羅杰斯來(lái)推動(dòng)劇情，自己才能跟在后面混水摸魚(yú)。
“羅杰斯，你知道最近一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的情況嗎，博爾扎諾戰(zhàn)役?！?br/>
羅杰斯放下筆，神情黯淡，“這不管我的事，我現(xiàn)在的工作，只用去每個(gè)州推銷國(guó)債。”
“不，你能做的不止這些，你可是唯一的血清者啊。”
“我能做什么！實(shí)驗(yàn)室的小白鼠？或者馬戲團(tuán)的猴子，你是故意來(lái)嘲笑我的嗎？”
羅杰斯撕碎手上的畫(huà)本，他眼中有著憤怒的火焰，慢慢朝著莫明走來(lái)。
“不，等等，羅杰斯，一百零七步兵團(tuán)與施密特的部隊(duì)在博爾扎諾城對(duì)戰(zhàn)，你知道施密特是什么樣的人，他們根本無(wú)法對(duì)抗?！?br/>
聽(tīng)到巴基的部隊(duì)出事，羅杰斯愣住了，才急匆匆的趕了過(guò)來(lái)，“什么？他們與施密特相遇了！不行，我要去救他。”
隨即他四處尋找，拿上表演的頭盔，盾牌和行李，就打算立馬前去，卻被莫明拉住。
“我一定要去，怎么你還要攔我嗎？”羅杰斯怒目相視。
“羅杰斯，讓我來(lái)幫你，我們一起戰(zhàn)斗?！?br/>
他看向羅杰斯，兩人就這么盯了超過(guò)一分鐘，羅杰斯才將包遞給了霍頓，轉(zhuǎn)身上了他們的車。
莫明會(huì)心一笑，車上，羅杰斯側(cè)臉望向窗外，不再理會(huì)任何人。
在家中休息了一晚，莫明和羅杰斯兩人踏上了前往戰(zhàn)線的征程。